Cinven und Hannover Rück geben bekannt, dass der Erwerb von Heidelberger Leben, dem deutschen Lebensversicherungsunternehmen, unter keinen Vorbehalten mehr steht und am 31. März 2014 vollzogen wird. Zudem hat eine von Cinven und Hannover Rück gegründete Akquisitionsgesellschaft, die nach dem Abschluss der Transaktion in Kürze in Heidelberger Leben Gruppe umbenannt wird, mit Old Mutual plc eine Vereinbarung über den Erwerb des Lebensversicherungsgeschäfts von Skandia in Deutschland und Österreich unterzeichnet.
Der Kaufpreis beläuft sich auf 220 Mio. Euro zuzüglich einer Zinszahlung für den Zeitraum bis zum Abschluss der Akquisition. Old Mutual Wealth hatte entschieden, die operativen Strukturen in Europa zu vereinfachen und sich auf ausgewählte Hauptwachstumsmärkte zu konzentrieren.
Kernpunkte der Transaktion
- Erste Akquisition im Rahmen des Aufbaus einer starken Konsolidierungsplattform für den Erwerb von Lebensversicherungsgesellschaften und -portfolios in Deutschland und Österreich
- Mit der Zusammenführung von Heidelberger Leben und Skandia Deutschland und Österreich entsteht ein Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von rund 10 Mrd. Euro (Stand: Dezember 2013) und rund 1 Mio. Versicherungsverträgen
- Die zusammengeführte Gruppe wird den Versicherungsnehmern von Skandia erhebliche Vorteile bieten, die eine Senkung der Verwaltungskosten und eine weitere Verbesserung des Kundenservice beinhalten
Skandia ist ein mittelgroßer, auf fondsgebundene Produkte spezialisierter Lebensversicherer in Deutschland und Österreich, der im Wesentlichen Lebensversicherungen gegen laufende Beitragszahlung sowie Vorsorgeprodukte anbietet. Skandia verwaltet über 400.000 Policen und ein Vermögen von 4,9 Mrd. Euro (Stand 31. Dezember 2013), wovon
mehr als 90 Prozent fondsgebunden sind. Seit Januar 2013 schreibt die Gesellschaft kein wesentliches Neugeschäft mehr in Deutschland und Österreich. Für Skandia arbeiten rund 280 Mitarbeiter an den Standorten Berlin und Wien.
Die aus Heidelberger Leben sowie Skandia Deutschland und Österreich entstehende Gruppe wird weiter erheblich in ihre IT-Systeme und die Effizienz der operativen Plattform investieren, um für die Versicherungsnehmer in Deutschland und Österreich die Verwaltungskosten zu senken und den Kundenservice weiter zu verbessern sowie bei relevanten
Produkten auch Vorteile bei der Überschussbeteiligung zu bieten. Die Akquisition von Skandia Deutschland und Österreich und die Zusammenführung mit Heidelberger Leben ist der erste Schritt beim Aufbau der von Cinven und Hannover Rück gegründeten Konsolidierungsplattform für den Erwerb weiterer Lebensversicherungsgesellschaften und –
portfolios in Deutschland und Österreich.
Es ist geplant, Skandia in Deutschland und Österreich nach dem Abschluss der Akquisition weiter als geschlossenen Bestand unter der Marke Skandia zu führen. Für die Versicherungsnehmer von Skandia ist die vollständige Kontinuität sichergestellt.
Die Akquisition steht wie üblich unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA).